Xがインディーズ時代にライブハウスにて配布したデモテープ。 仙台モーニングムーンでのライブ音源。 メンバー【YOSHIKI】【TOSHI 】【HIDE 】 【PATA 】【TAIJI 】 【収録曲】 ～オープニング　SE～　メンバー紹介 A面 1. DEAR LOSER 2. VANISHING LOVE ～TOSHI MC ～ 【俺達がXだ～。いいか気合い入れてやっちゃえよ。SADISTIC 、SADISTIC DESIRE ～】 3. SADISTIC DESIRE ～TOSHI MC～ 【大丈夫かぁ、おい。俺達のGIGの基本を教えるからな。まず１つはお前達のいいように自由にやれ自由に】【それからもう１つは、腹から声出せ。野郎どもが一杯居るんだからよ】 4.PHANTOM OF GUILT 5.GIVE ME THE PLEASURE 6.STAB ME IN THE BACK 7.YOSHIKI ～ピアノ　ソロ【UN-FINISHED... 】 8.ALIVE 9.XCLAMATION 10.I'LL KILL YOU ～TOSHI MC～ 【次でラストナンバーだ、おい。何かが足りねぇよ。おめぇらの魂、おめぇらの本性見してくれ】 【伊達魂いくぜ。全員でかかってきちまえよ】 【最初に言ったように、自由にやりてぇようにやれよ】【いくぜ、おら腹から声出せ】 11.オルガスム(約13分間)シングル・レコード・ バージョン 【今からお前達が主役だ。いい顔見してくれ】 【キレちまぇよ。やっちゃえよ】【その場で自分を表現しろよ。やるときゃやれよ～】 (しばらくファンとの掛け合い) 【最後だ、暴れちまえ～】 B面 ～TOSHI MC～ 【アンコールいくぜ。やっと腹から声が出てきたな、おめぇら】【HIDE ～】 12.KURENAI(紅)２番の歌詞のみ全て英語。 ～YOSHIKI　銅鑼　連打叩き～ 【全員で楽しくやりてぇようにやれ】 【踊りたきゃ踊ってもいいし、跳ねたい奴は跳ねてもいい。笑いたきゃ笑ってもいいし】 【よしそれじゃ、おめぇらと楽しくいこうかな】 13.20th Century Boy 14.X 【おい、ラストだ。気合い入れてやれよ】 【いくぞ～X～】